Para investor bertaruh pada perusahaan rintisan wealthtech India karena kelas menengah yang berkembang beralih ke diversifikasi investasi dan perusahaan rintisan menantang penasihat keuangan tradisional untuk klien bernilai kekayaan bersih tinggi.
Premji Invest sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk memimpin putaran pendanaan sebesar $30 juta hingga $40 juta di Dezerv, sebuah aplikasi yang menawarkan serangkaian solusi investasi bagi orang-orang kaya di India, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada TechCrunch. Pembicaraan saat ini menilai Dezerv sekitar $170 juta sebelum pencairan, lebih dari dua kali lipat valuasinya sejak putaran pendanaan terakhirnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lightspeed Venture tengah dalam pembicaraan lanjutan untuk memimpin putaran investasi lebih dari $20 juta di Centricity, sebuah platform manajemen kekayaan digital, kata dua sumber. Pada bulan Oktober, Peak XV setuju untuk berinvestasi sekitar $35 juta di perusahaan rintisan manajemen kekayaan dan aset Neo.
Segmen dengan kekayaan bersih tinggi dan sangat tinggi sedang berkembang pesat di India, mendorong beberapa perusahaan manajemen kekayaan untuk secara agresif memperluas jaringan manajer hubungan mereka untuk menguasai pasar ini. Menurut para analis, saat ini hanya sekitar 50-55% dari pasar manajemen kekayaan India yang dikelola secara profesional.
Sebagian besar layanan ini masih berorientasi pada hubungan dan menuntut pendekatan yang disesuaikan. Investor bertaruh bahwa perusahaan rintisan dapat memangkas perantara, menawarkan rekomendasi yang lebih personal dan berdasarkan data kepada pelanggan, serta melayani kelas pasar yang saat ini diabaikan oleh perusahaan lama.
Scripbox yang didukung Accel telah mengalami perubahan haluan dalam bisnisnya dalam dua tahun terakhir, seorang analis industri menyindir. Perusahaan tersebut telah menghasilkan laba, “bermodal besar,” dan mengelola aset lebih dari $2 miliar, pendiri dan kepala eksekutif Scripbox, Atul Shinghal, mengatakan kepada TechCrunch.
Taruhan India yang lebih luas
India juga mengalami lonjakan finansialisasi ekonominya, dengan pertumbuhan signifikan yang terlihat di sektor-sektor seperti asuransi dan reksa dana. Jumlah akun reksa dana naik 3,5x sejak 2015, dengan kenaikan eksponensial dalam akun sistematis berukuran tiket rendah selama tiga tahun terakhir, menurut Macquarie.
Dan masih banyak ruang untuk pertumbuhan: rasio AUM reksa dana terhadap PDB India berada pada angka 15% dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 75%, menurut Macquarie. “Seiring dengan meningkatnya penetrasi, kami yakin industri reksa dana dapat terus tumbuh dengan nyaman pada angka 20% di masa mendatang,” tulis mereka dalam sebuah catatan. Optimisme ini digaungkan dalam proyeksi pertumbuhan jangka panjang dari lembaga keuangan besar. UBS memperkirakan CAGR 22-25% dalam AUM aktif selama FY24-27E untuk para pemain terkemuka di bidang manajemen kekayaan.
Sejumlah perusahaan rintisan juga mulai merambah pasar dengan membantu lebih banyak warga India berinvestasi dalam reksa dana, saham, dan emas. Jar, yang didukung oleh Tiger Global, memungkinkan nasabah membangun kebiasaan menabung. Perusahaan rintisan tersebut, yang menargetkan pasar emas India senilai $100 miliar, telah melihat rata-rata nasabahnya melakukan 22 investasi setiap bulan, kata Nishchay AG, salah satu pendirinya, kepada TechCrunch.
Populasi kaya di India siap mengalami pertumbuhan pesat. Menurut UBS, jumlah individu dengan pendapatan tahunan melebihi $10.000 diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Hal ini akan menjadi angin segar bagi platform layanan keuangan yang menargetkan kelompok demografi ini. Industri telah memperhatikan hal ini.
360 One WAM, pengelola kekayaan terbesar di India yang berfokus pada individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi, setuju untuk mengakuisisi aplikasi investasi reksa dana populer India, ET Money, dengan harga sekitar $44 juta bulan lalu.
CRED setuju untuk mengakuisisi platform investasi reksa dana Kuvera awal tahun ini. Smallcase, perusahaan rintisan yang sebelumnya dievaluasi CRED untuk diakuisisi tetapi ditolak, sedang dalam pembicaraan untuk mengumpulkan $40 juta dengan valuasi sekitar $240 juta, menurut tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.
Eight Roads, sebuah firma ventura yang berafiliasi dengan Fidelity, sedang mengevaluasi investasi di Asset Plus, platform reksa dana lainnya, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.
Dan semakin banyak persaingan yang akan datang.
Reliance, perusahaan paling bernilai di India, bermitra dengan BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, tahun lalu untuk membentuk usaha patungan pengelolaan aset di India. BlackRock dan unit keuangan Reliance menargetkan investasi awal masing-masing sebesar $150 juta ke dalam usaha patungan 50/50 baru tersebut, yang akan berupaya menawarkan akses berbasis teknologi ke solusi investasi yang “terjangkau dan inovatif” bagi jutaan investor di India, kata keduanya tahun lalu.
Pada bulan April, mereka mengumumkan usaha patungan lain yang akan berupaya menawarkan bisnis manajemen kekayaan dan perantara di India.
RakyatPos.ID Network
