AMC Entertainment Holdings, Inc.

LEAWOOD, Kan.–(Antara/BUSINESS WIRE)– AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) (“AMC” atau “Perusahaan”), hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif dengan investor institusional tertentu untuk pembelian dan penjualan total 95.250.000 lembar saham biasa AMC. Penawaran ini diharapkan menghasilkan pendapatan kotor sekitar $200 juta, sebelum dikurangi biaya agen dan biaya penawaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

AMC bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari Penawaran untuk menebus seluruh jumlah pokok agregat sebesar $125,500,000 dari 6,125% Senior Subordinated Notes yang jatuh tempo pada tahun 2027, membayar biaya, biaya, premi dan pengeluaran terkait dengannya dan untuk tujuan umum perusahaan, yang mungkin termasuk pembayaran hutang lainnya, penguatan cadangan kas AMC dan investasi untuk meningkatkan pengalaman menonton film di bioskop AMC. Penawaran ini diharapkan ditutup pada tanggal 24 Juni 2026, tergantung pada kondisi penutupan yang lazim.

Roth Capital Partners bertindak sebagai agen penempatan tunggal untuk Penawaran ini.

Saham-saham yang diuraikan di atas ditawarkan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak pada Formulir S-3 (File No. 333-293291), yang aslinya diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) pada tanggal 9 Februari 2026. Penawaran dilakukan hanya melalui prospektus, termasuk tambahan prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran efektif. Suplemen prospektus akhir dan prospektus yang menyertainya terkait dengan Penawaran akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Salinan elektronik dapat diperoleh jika tersedia, dari Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente, Suite 400, Newport Beach, CA 92660, (800) 678-9147 atau melalui email di [email protected], atau dengan mengakses situs web SEC, www.sec.gov.

Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun yang dijelaskan di sini, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang AMC Entertainment Holdings, Inc.

AMC adalah perusahaan pameran film terbesar di Amerika Serikat, terbesar di Eropa dan terbesar di seluruh dunia dengan sekitar 850 bioskop dan 9,600 layar di seluruh dunia. AMC telah mendorong inovasi dalam industri pameran dengan: menggunakan kursi kursi malas khasnya; memberikan pilihan makanan dan minuman yang lebih baik; menghasilkan keterlibatan tamu yang lebih besar melalui program loyalitas dan berlangganan, situs web, dan aplikasi seluler; menawarkan pengalaman format besar premium dan memutar beragam konten termasuk rilis terbaru Hollywood dan program independen. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.amctheatres.com.

Informasi Situs Web

Siaran pers ini, bersama dengan berita lainnya tentang AMC, tersedia di www.amctheatres.com. Kami secara rutin memposting informasi yang mungkin penting bagi investor di bagian Hubungan Investor di situs web kami, www.investor.amctheatres.com. Kami menggunakan situs web ini sebagai sarana untuk mengungkapkan informasi penting non-publik dan untuk mematuhi kewajiban pengungkapan kami berdasarkan Peraturan FD, dan kami mendorong investor untuk membaca bagian situs web kami tersebut secara teratur untuk mendapatkan informasi penting tentang AMC. Informasi yang terdapat pada, atau yang dapat diakses melalui, situs web kami tidak dimasukkan melalui referensi ke dalam, dan bukan merupakan bagian dari, dokumen ini. Investor yang tertarik untuk menerima berita dan informasi secara otomatis ketika diposting ke situs web kami juga dapat mengunjungi www.investor.amctheatres.com untuk mendaftar pemberitahuan email.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Komunikasi ini mencakup “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti undang-undang sekuritas federal, termasuk ketentuan pelabuhan aman dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Dalam banyak kasus, pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan penggunaan kata-kata seperti “akan”, “mungkin”, “bisa”, “akan”, “seharusnya”, “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “memperkirakan”, “bermaksud”, “menunjukkan”, “memproyeksikan”, “sasaran”, “sasaran”, “target”, “memprediksi”, “rencana”, “mencari”, dan variasi dari kata-kata ini serta ungkapan serupa. Contoh pernyataan berwawasan ke depan mencakup pernyataan yang dibuat Perusahaan mengenai dampak kehadiran industri box office di Amerika Utara dan Eropa, perkiraan pendapatan, rugi bersih, belanja modal, kerugian per saham dilusian, EBITDA yang disesuaikan dan perkiraan kas dan setara kas, potensi pertumbuhan berkelanjutan, potensi perolehan kas Perusahaan, potensi pemerataan hutang lebih lanjut, kemampuan untuk mencapai Rencana AMC Go Perusahaan, landasan keuangan Perusahaan dan pemulihan box office yang berkelanjutan serta box office di masa depan. prospek, termasuk sehubungan dengan setahun penuh 2026, penggunaan dana dari Penawaran, perubahan dinamika pasar dan memanfaatkan peluang untuk lebih memperkuat neraca AMC. Pernyataan berwawasan ke depan apa pun hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini dapat mencakup, antara lain, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan ekspektasi AMC saat ini mengenai kinerja bisnisnya, hasil keuangan, likuiditas dan sumber daya modal dan didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat pernyataan tersebut dibuat dan/atau keyakinan itikad baik manajemen pada saat itu sehubungan dengan kejadian di masa depan, dan tunduk pada risiko, tren, ketidakpastian dan fakta-fakta lain yang dapat menyebabkan kinerja atau hasil sebenarnya berbeda secara material dari apa yang diungkapkan atau disarankan oleh pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan. Risiko, tren, ketidakpastian dan fakta ini mencakup, namun tidak terbatas pada: kecukupan kas dan setara kas AMC yang ada serta kapasitas pinjaman yang tersedia; Kemampuan AMC untuk memperoleh likuiditas tambahan, yang jika tidak terealisasi atau tidak cukup untuk menghasilkan sejumlah besar likuiditas tambahan yang diperlukan kecuali AMC mampu mencapai tingkat pendapatan operasional yang lebih normal, kemungkinan besar akan mengakibatkan AMC mengupayakan restrukturisasi kewajibannya di dalam atau di luar pengadilan; efektivitas transaksi refinancing yang diselesaikan pada kuartal ketiga tahun 2025 dan kemampuan untuk lebih menyeimbangkan utang yang ada; peningkatan penggunaan metode penyampaian film alternatif atau bentuk hiburan lainnya; pemulihan berkelanjutan dari box office Amerika Utara dan internasional; Hutang AMC yang signifikan, termasuk kemampuannya untuk memenuhi perjanjian dan keterbatasan kemampuan AMC untuk memanfaatkan peluang bisnis tertentu yang ditentukan oleh perjanjian tersebut; menyusutkan jendela rilis teater eksklusif; musiman pendapatan dan modal kerja AMC; persaingan yang ketat di wilayah geografis tempat AMC beroperasi; risiko yang berkaitan dengan kerugian penurunan nilai, termasuk yang berkaitan dengan goodwill dan aset tak berwujud lainnya, serta biaya penutupan dan biaya penutupan lainnya; produksi, promosi, pemasaran, dan pertunjukan film termasuk pemberhentian tenaga kerja yang mempengaruhi produksi, pasokan dan jadwal rilis konten film teater dan pilihan distributor untuk merilis lebih sedikit film berdurasi panjang sebagai akibat dari beban keuangan tambahan yang dikenakan oleh tarif; penggunaan teknologi kecerdasan buatan (“AI”) dalam proses pembuatan film dan penerimaan penonton terhadap film yang dibuat menggunakan teknologi AI; risiko ekonomi, politik, peraturan dan lainnya secara umum dan internasional, termasuk namun tidak terbatas pada kenaikan suku bunga; Kurangnya kendali AMC terhadap distributor film; pembatasan ketersediaan modal, termasuk jumlah saham biasa AMC yang diotorisasi; dilusi hak suara yang disebabkan oleh penjualan saham biasa AMC baru-baru ini dan melalui penerbitan saham biasa AMC yang mendasari surat utang Muvico LLC dan penerbitan saham preferen; Kemampuan AMC untuk mencapai sinergi, manfaat dan kinerja yang diharapkan dari inisiatif strategisnya; kemampuan AMC untuk membiayai kembali utangnya dengan persyaratan yang menguntungkan; kemampuan AMC untuk mengoptimalkan sirkuit teaternya; kemampuan AMC untuk mengakui kompensasi pengurangan bunga, kompensasi kerugian operasional bersih, dan atribut pajak lainnya untuk mengurangi kewajiban pajak di masa depan; gangguan rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja, peningkatan biaya dan inflasi; dan faktor-faktor lain yang dibahas dalam laporan yang diajukan AMC ke SEC. Jika satu atau lebih dari risiko, tren, ketidakpastian, atau fakta ini terwujud, atau jika asumsi yang mendasarinya terbukti salah, hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari apa yang ditunjukkan atau diantisipasi oleh pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung di sini. Oleh karena itu, Perusahaan memperingatkan Anda agar tidak mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya berlaku pada tanggal pernyataan tersebut dibuat.

Pernyataan berwawasan ke depan tidak boleh dibaca sebagai jaminan kinerja atau hasil di masa depan dan tidak serta merta menjadi indikasi akurat kapan, atau pada saat, kinerja atau hasil tersebut akan dicapai. Untuk diskusi rinci mengenai risiko, tren dan ketidakpastian yang dihadapi AMC, lihat bagian berjudul “Faktor Risiko” dan bagian lain dalam laporan tahunan terbaru Perusahaan pada Formulir 10-K dan laporan triwulanan pada Formulir 10-Q, serta pengajuan Perusahaan lainnya kepada SEC, yang salinannya dapat diperoleh dengan mengunjungi situs web Hubungan Investor Perusahaan di investor.amctheatres.com atau situs web SEC di www.sec.gov.

AMC tidak bermaksud, dan tidak berkewajiban, memperbarui informasi apa pun yang terkandung di sini untuk mencerminkan kejadian atau keadaan di masa depan, kecuali jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Lihat versi sumber di businesswire.com:

HUBUNGAN INVESTOR:

John Merriwether, 866-248-3872

[email protected]

KONTAK MEDIA:

Ryan Noonan, (913) 213-2183

[email protected]

Sumber: AMC Entertainment Holdings, Inc.

Dirilis 23 Juni 2026